美股周五收高，投资者正在权衡亚马逊(AMZN.US)等公司财报。至今为止的财报季大致好于预期。在已经公布财报的261家标普500成份股公司中，约有81%的盈利好于预期。

【美股】截至收盘，道指涨272.00点，涨幅为0.80%，报34098.16点；纳指涨84.35点，涨幅为0.69%，报12226.58点；标普500指数涨34.13点，涨幅为0.83%，报4169.48点。本周道指上涨0.86%，标普500指数上涨0.87%，纳指上涨1.28%。在4月份，道指上涨2.48%，创1月份以来的最大单月涨幅。标普500指数上涨1.47%，纳指上涨0.04%。

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【欧股】欧股主要指数收涨，德国DAX30指数涨0.77%，英国富时100指数涨0.5%，法国CAC40指数涨0.1%，欧洲斯托克50指数涨0.03%。

【亚太股市】日经225指数涨1.4%，韩国KOSPI指数涨0.23%，新加坡海峡时报指数跌0.35%，越南VN30指数涨0.95%，印度孟买30指数涨0.76%。

【外汇】美国PCE物价指数公布后，美元指数迅速重上102.00，一度涨至一周多来高位，后回吐涨幅。衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY涨0.2%，报101.65。

【加密货币】加密货币波动不大，比特币涨0.17%，报40170.65；以太坊微跌0.14%，报2592.68。

【黄金】COMEX 6月黄金期货大致收平，报1999.10美元/盎司，4月份累计上涨0.65%。COMEX 8月黄金期货大致收平，报2018.30美元/盎司，4月份累涨0.71%。

【原油】WTI 6月原油期货收涨2.02美元，涨幅2.70%，报76.78美元/桶；布伦特6月原油期货收涨1.17美元，涨幅1.49%，报79.54美元/桶。

【基础金属】本周基本金属集体累跌，领跌的伦锌和伦铜跌超2%，和跌0.6%的伦铅均连跌两周，上涨大涨7%的伦锡跌近2%，伦铝和伦镍跌超1%，均止步两周连涨。

【宏观消息】

美联储青睐的通胀指标超预期，消费者支出回落。美国商务部周五公布的数据显示，美国3月PCE物价指数同比上涨4.2%，高于市场预期的4.1%，前值为5%;环比上涨0.1%，符合市场预期，前值为0.3%。另外，剔除食品和能源和核心PCE物价指数同比上涨4.6%，高于市场预期的4.5%，与前值持平，仍远高于美联储2%的目标;环比上涨0.3%，市场预期与前值均为0.3%。与此同时，同样受到美联储密切关注的一项就业成本指标同样超出预期。美国劳工部公布的数据显示，美国一季度劳工就业成本季率为1.2%，高于市场预期的1.1%和前值1%。此外，据计算，美联储重点关注的“超级核心PCE”——即剔除了住房成本的核心PCE——环比上涨0.2%、同比上涨4.5%。尽管强劲的劳动力市场、持续的薪资增长和和过剩的储蓄为美国家庭提供了必要的支出资金，但消费者正开始失去动力。经价格调整后的个人支出环比持平，好于市场预期的环比下降0.1%，但低于前值环比增长0.2%。消费者支出的回落表明，美国家庭正变得更加谨慎，并削减了非必需品的购买。

美联储调查报告：美联储监管机构并未完全意识到漏洞的严重程度。美联储公布了对硅谷银行事件的评估结果报告，评估结果称，硅谷银行事件的发生主要有四个关键要点：硅谷银行的董事会和管理层未能管理好他们的风险;随着硅谷银行规模和复杂性的增长，美联储监管机构并未完全意识到漏洞的严重程度;监管者发现漏洞时没有采取足够的措施来确保硅谷银行能足够快地解决这些问题;美联储针对《经济增长、监管减轻和消费者保护法案》的调整方法和监管政策立场的转变阻碍了有效监管，因为该转变降低了标准，增加了复杂性，促使监管者采取较不积极的监管方法。

富国银行：美国4月非农就业人数增幅将放缓。富国银行分析师预计美国4月非农就业人数将增加19.5万人，略高于市场预期的18.1万人。到目前为止，今年美国的劳动力市场一直在慢慢放缓，而不是走向崩溃。这种情况不太可能在4月份改变。3月份，美国非农就业人数增加了23.6万人，为2020年12月以来的最低水平。而近来招聘计划和职位空缺的减少表明，美国企业对工人的需求继续呈下降趋势。由于年初异常温暖的天气推动了招聘活动，预计4月份的非农就业人数增幅将放缓至19.5万人;失业率将小幅回升至3.6%;平均时薪月率将再次增长0.3%，年率将保持在4.2%。

通胀信号混杂 欧洲央行利率决定面临考验。欧元区整体通胀放缓的势头可能在本月逆转，而核心通胀或将走弱，让欧洲央行在下周做出利率决定前收到相互矛盾的信号。33位经济学家预计欧元区4月CPI年率初值料略微加速至7%，而核心通胀年率将录得5.6%(为去年8月以来新低)。此外，今日公布的欧元区各国通胀数据显示出各地的通胀情况也不尽相同。德国和西班牙的通胀率均低于预期，法国的通胀率却意外走高。而在周二欧元区4月CPI数据公布大约48小时后，欧洲央行将公布利率决议，届时其将需要通过4月CPI报告决定是加息25个基点还是50个基点。两种通胀指标之间存在的差异反映出，自去年7月以来，累计加息350个基点后，欧洲央行决策者在评估通胀增速方面仍面临挑战。

【个股消息】

消息人士：第一共和银行(FRC.US)最有可能被联邦存款保险公司接管。因达成救助协议以维持其运营的希望变得渺茫，第一共和银行的股价周五大幅下跌。消息人士对CNBC表示，对这家陷入困境的银行来说，目前最有可能的结果是由联邦存款保险公司接管。消息人士称，仍有希望达成不包括破产管理在内的解决方案。第一共和银行的顾问周五表示：“在继续为客户服务的同时，我们正与多方就我们的战略选择进行讨论”。路透社周五报道称，包括FDIC、财政部和美联储在内的美国官员正在与其他银行协调会议，以促成对第一共和银行的救助计划。

美国油气巨头业绩亮眼 埃克森美孚(XOM.US)创史上最佳一季度表现，雪佛龙(CVX.US)业绩超预期。美国油气公司获得了2008年油价突破145美元以来从未有过的高利润，尽管当时的油价几乎是现在油价的两倍。由于美国本土和南美沿海地区新油井产量飙升，埃克森美孚一季度净利润高达114亿美元，同比翻了一倍多，大幅超出市场预期;受益于燃料需求攀升带来的炼油利润反弹，雪佛龙一季度净利润小幅上升至66亿美元。

美交通部：联邦航空管理局在波音(BA.US)737MAX事故发生后没有立即采取行动。美国交通部监察长办公室发表报告称，一些美国联邦航空管理局的工程师在2019年3月波音737MAX8型客机发生致命坠机后建议将该机型停飞，并称该事故与2018年同型号客机的坠机事故有相似之处，但联邦航空管理局却没有立即采取行动。美国于2019年3月13日停飞波音(BA.N)737MAX客机，并于2020年11月取消了飞行禁令。

花旗：将微软(MSFT.US)收购动视暴雪(ATVI.US)交易完成的可能性从70%降至20%。花旗将对动视暴雪的目标价从91美元下调至90美元，并维持对该股的买入评级。分析师在一份研究报告中告诉投资者，英国公平竞争及市场管理局阻止微软收购动视暴雪交易的决定已经使收购陷入困境。分析师表示，虽然微软将就此决定提出上诉，但市场现在只定价15%的交易完成概率;该行将交易完成的可能性从70%降至20%。

亚马逊(AMZN.US)AWS面临挑战。一季度，占全球云计算服务市场份额最高的亚马逊AWS总销售额同比增长了16%，达到214亿美元，超过了分析师普遍预期，不过该业务的营收增速已经连续五个季度下滑，Q1 AWS的营业利润与上年同期的65亿美元相比也是出现明显下滑。一些分析师推测，企业技术类的支出持续放缓可能会在今年晚些时候将AWS云服务的销售额增长率推至个位数。亚马逊首席财务官Brian Olsavsky在业绩电话会议上表示，AWS的盈利能力如今低于一年前，部分原因是该公司为换取长期合同而向客户提供折扣。这位首席财务官还表示，4月份的AWS增速可能比一季度低了大约5个百分点。

【大行评级】

Canaccord：将Meta Platforms(META.US)目标价上调至280美元 维持买入评级

Benchmark：将eBay(EBAY.US)目标价上调至60美元 维持买入评级

花旗：将通用电气(GE.US)目标价上调至114美元 维持买入评级

Loop Capital：维持Roku(ROKU.US)买入评级和75美元的目标价

富国银行：将波音(BA.US)目标价上调至237美元 维持增持评级

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